Tel：052-957-5851
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番６号
ナカトウ丸の内ビル６階
だいとく投資ビレッジ
オンライン無料セミナー
『未来をつくる つみたてNISA＆iDeCo』
12月3日(土)10時15分から
12月8日(木)・13日(火)20時00分から
『変額保険 解析します』
1月14日(土)10時15分から
未来をつくる
つみたてNISA＆iDeCo
12月3日(土)10時15分から
12月8日(木)・13日(火)20時00分から
長引く超低金利で預貯金では資産が増やせない中でコロナ禍を境に着々と物価が上昇しつつあります。また、「人生１００年時代」が叫ばれており、将来の生活を考えるにおいて、貯蓄から投資への資産形成は現実的なものになっております。
弊社では、資産形成の第一歩というべき制度であります、『つみたてNISAとiDeCo』の制度ついて分かり易く解説をさせて頂きます。(本セミナーは「資産所得倍増プラン」を踏まえております)
堅苦しさは抜きにして、リラックスしたムードでコーヒーでも飲みながら視聴してみては如何でしょうか。
変額保険
解析します
1月14日(土)10時15分から
2020年1月以降、コロナ禍により生命保険の個人契約件数は大幅に落ち込む中で、変額保険の契約件数はシェアこそ小さいものの着々と伸長しています。しかし、この変額保険の契約件数の状況は、どちらかと言いますと保険会社の戦略的な面が色濃いような気がします。
本セミナーでは、ファイナンシャル・プランナーの観点から、変額保険の利用目的とされる、①学資保険の代替、②老後の資産形成、に適しているのか否かについて解析をすると共に、①及び②における新案を提示してみたいと思います。
土曜日の朝、堅苦しさは抜きにして、リラックスしたムードでコーヒーでも飲みながら視聴してみては如何ですか。
ご挨拶
講師 山田明弘
株式会社だいとく投資ビレッジ
代表取締役社長
だいとく投資ビレッジは、日本初の証券会社からIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)へと業態転換をする為、2012年9月に設立しました。(開業は2013年1月)
弊社は、株式や投資信託を始めとする投資アドバイスにとどまらず、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)等の積立運用、生命保険・損害保険・少額短期保険、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援並びに継続研修、事業継承(M&A)プラットホームの紹介等、お金に纏わるお客様のお悩みやご相談を承る、『総合金融ワンストップサービス』を展開しています。また、2021年3月には、京都府を地場とする証券会社を事業譲受しましたことで、名古屋市に置く本社並びに岐阜中濃地方(関支店)のみならず、京都市(京都支店)にも弊社のサービスをお届けすることができるようになりました。
また、弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結びつけるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、お客様の人生における目標、夢、願望の実現といったGBA(ゴールベース・アプローチ)の観点から、お客様並びにお客様のご家族の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。
ご留意
本セミナーにおきまして、パソコン、タブレット端末、スマートフォンのいずれかをご用意ください。また、通信料の見地からwi-fiでのインターネット接続環境を推奨します。
招待メールをお送りする都合上、迷惑メール等の対策でメールの受信設定をご利用の方は必ずメール受信フィルターを事前にご確認頂き、次のドメインについて受信するようご登録をお願いします。
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愛知県名古屋市中区
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